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光伏行业投资前景报告单晶硅片如期降价替代趋势逐步加强

2018-10-12 20:14:35

四季度欧美市场淡季,单晶季度性需求下降触发降价; 此次调价的最主要原因是欧美由于圣诞节,装机需求开始下降,而从 2017 年 Q4 到 2018 年 Q1,全球市场需求来自新兴市场,如印度、拉美等国家,这些国家对组件价格的敏感度高,更偏好目前价格依旧相对较低的多晶组件。

单晶产能释放加速,降价成必然趋势: 以隆基、中环为代表的企业,单晶产能逐步进入投放期, 预计 2018 年 Q1-Q2 有 10-20GW 单晶硅片产能释放,企业考虑到从硅片降价到需求拉动约有 2-4 个月的滞后,现在降价是为了确保中期产能利用率。

单晶硅片降价将加速单晶替代砂浆切割多晶进程,砂浆切割多晶硅片缺乏反击能力: 按照目前的价格测算, 常规单晶电池成本与常规多晶电池成本一致,考虑到组件端的成本节省以后,单晶硅片成本优势清晰。而砂浆切割多晶硅片的毛利率约 10%以内,基本没有降价空间,预计未来 1-2 年内砂浆切割多晶硅片将逐步退出历史舞台。

黑硅片尚处于供不应求状态, 短期降价动机不足,长期有 0.4 元/片的降价空间: 经过金刚线改造之后的多晶切割能够有效降低成本 0.5-0.7 元/片, 由于成本下降同时应用湿法黑硅之后效率能提升, 目前整体处于供不应求状态,降价动机不足。 短期来看由于 2018 年全球需求角度,单晶硅片和金刚线黑硅片加起来产能约 90GW 左右, 可能无法满足 100GW 的需求。 长期来看,降价空间约 0.4 元/片。

投资建议:强烈推荐通威股份、 隆基股份、晶盛机电,关注中环股份、中来股份

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